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            2019年上半年磨料磨具行業經濟運行分析

            來源:磨料磨具分會

            時間:2019-09-23

            行情動態

            摘要:2019年上半年,面對復雜多變的國內外經濟形勢,在黨中央、國務院正確決策部署下,我國經濟總體保持了平穩態勢,上半年GDP同比增長6.3%,運行在合理區間。

            2019年上半年,面對復雜多變的國內外經濟形勢,在黨中央、國務院正確決策部署下,我國經濟總體保持了平穩態勢,上半年GDP同比增長6.3%,運行在合理區間。


            磨料磨具行業在積極應對環保問題的同時,克服了原材料短缺、成本上漲等一系列困難,圍繞高質量發展的總基調,砥礪前行,保持了行業的整體平穩運行,行業內綠色發展有序推進,創新發展不斷深入。


            一、行業運行總體平穩


            1. 磨料產品量升價升,磨具量降價穩


            上半年,磨料行業隨著下游市場的平穩增長,產量有所提升。根據國家統計局對相關下游行業的統計數據看,1-6月份,全國粗鋼產量49217萬噸,同比增長9.9%;鋼材產量58690萬噸,同比增長11.4%;水泥產量104469萬噸,同比增長6.8%;平板玻璃產量46217萬重量箱,增長6.8%;全國10種有色金屬產量2834萬噸,同比增長4.3%,下游增長的良好態勢促進了對行業產品的需求,雖然環保形勢嚴峻,但行業內企業根據自身情況抓住機遇,上環保、調結構、力爭達標生產,保證了對市場需求的供應。


            磨具產品受市場需求不振的影響,產量略有下滑,價格與去年基本持平。


            根據協會對2019年1-6月行業主要產品產量和價格的不完全統計:


            棕剛玉:


            產量:1-6月產量83萬噸左右,同比上升23.8%。其中,登封16萬噸左右,伊川10萬噸左右,平陸及三門峽地區18萬噸左右,焦作2萬噸左右,貴州25萬噸左右,重慶6萬噸左右,山西4萬噸左右,廣西2萬噸左右。


            價格:上半年棕剛玉價格與2018年下半年基本持平,均衡統計,棕剛玉塊4600-4800元/噸,段砂5400-5600元/噸,粒度砂5800-6100元/噸。


            棕剛玉產量的加大,主要是因為前面提及的下游行業的增長讓耐材用棕剛玉的需求量增大,雖然河南部分地區因為環保影響,產量有所下降,但是貴州地區今年新增的產能補充了缺口。


            今年棕剛玉的采購重心逐步轉向了貴州、重慶等地,一方面因為河南部分地區近年來的環保督察影響了正常生產,另一方面因為國家對鋁礬土礦資源的限制開采和管理持續推進,礬土燒制企業因窯爐不合規停產整改較多,河南、山西等地的優質礬土資源短缺,礬土價格始終在高位運行,企業生產成本較高,產品的價格較重慶、貴州等地沒有明顯優勢。


            白剛玉:


            產量:51萬噸左右,同比上升45%。其中,河南38萬噸左右,山東12萬噸左右,遼寧及其他地區0.6萬噸。


            價格:上半年白剛玉價格隨著氧化鋁價格變化而變化。均衡統計,白剛玉塊4750-4850元/噸,段砂5300-5400元/噸,號砂5900-6200元/噸。


            白剛玉產量大幅增長受多種因素疊加影響,主要是棕剛玉價格逼近白剛玉,下游的一些耐材企業和磨具企業選擇使用白剛玉替代,導致了白剛玉的需求增大,另外因為市場行情看好,河南、山東地區也有部分企業新增或新上了白剛玉生產線,導致了產量上升。價格波動主要出現在五月以后,5月山西地區赤泥庫滲漏事件影響當地氧化鋁企業生產,供應出現短缺,導致了氧化鋁漲價(表1),白剛玉生產成本上升,價格上調,進入到6月后,隨著氧化鋁供應量的逐步恢復,白剛玉價格有小幅回落。


            表1 1-6月份氧化鋁與白剛玉價格變化表(單位:元/噸)

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            黑碳化硅:


            產量:27萬噸左右,同比下降41.6%。其中,寧夏12.5萬噸左右,甘肅8.5萬噸左右,青海2萬噸左右,內蒙3萬噸左右,湖北及四川1萬噸左右。 


            價格:黑碳化硅價格依然延續了去年的高位運行,進入6月后,下游需求主要是鋼廠的需求減緩,價格小幅回落,5月前一級塊6900-7100元/噸,6月后一級塊6700-6900元/噸,二級塊5月前5900-6000元/噸,6月后5400-5600元/噸。


            黑碳化硅今年產量較去年同期大幅下跌,主要是受環保的影響,甘肅天祝地區基本停產,青海地區17家企業僅有4家間接性生產,寧夏地區也只有7家企業生產,開工的企業也大多采用無煙煤冶煉。黑碳化硅今年上半年價格依然堅挺,主要是產量的降低讓貨源供應偏緊。


            進入7月后,寧夏地區無煙煤生產企業受到環保影響,產量有所下降,無煙煤價格上漲300塊左右,而下游需求也在放緩,黑碳化硅價格小幅回調,這可能對企業的利潤空間有一定影響。


            綠碳化硅:


            產量:3.7萬噸左右,同比上升110%。其中,新疆3.2萬噸左右,四川及黑龍江地區有0.5萬噸左右。


            價格:均衡統計,原塊8600-8800元/噸;號砂90#以粗11900-12100左右,90#以細多出500元,JIS1200的價格13700-14200元/噸;JIS1500的價格16200-16700元/噸。


            綠碳化硅從去年開始市場回暖,這里主要是半導體行業的需求量增加,上半年因為庫存出清,而下游行業需求旺盛,產量上升幅度比較大,現在綠碳化硅的優質產品依然緊俏,價格仍處在上升通道。但是要看到綠碳化硅下游市場趨于飽和,傳統的切割刃料需求仍在下降,計劃新上生產線的企業要慎重考慮。


            磨具:


            產量:據不完全統計,樹脂磨具24萬噸左右,同比下降2.3%。陶瓷磨具11萬噸左右,同比下降8%。


            價格:從今年行業主要企業報表來看,雖然受到成本上漲的影響,但是因為下游市場不振,磨具價格上漲空間受限,較去年變化不大。


            綜述:(1)下游市場增長乏力,磨具產量受到影響。從今年中國機床工具工業協會主要企業報表來看,磨具企業產量總體下降,樹脂磨具企業里下降的占比72.7%,陶瓷磨具企業里下降的占比77.8%,而下降的主要原因在于下游需求的減緩。


            根據國家統計局數據,1-6月份,規模以上工業實現利潤總額同比下降2.4%。主要是通用設備制造業和汽車制造業的問題。1-5月汽車制造業同比下降1%,低于全國工業7個百分點;通用設備制造業同比增長5.7%,低于全國工業0.3個百分點。汽車行業從去年以來形勢慘淡,自2018年7月產銷量連續11個月負增長。下游行業的不景氣導致陶瓷磨具需求量下降,進入6月后,形勢進一步惡化。對樹脂磨具而言,上半年房地產投資延續放緩、船舶制造業新增訂單量腰斬、基建和制造業投資小幅回升但仍然低迷,這也導致了產量的小幅下滑。


            (2)今年上半年以來磨料價格上漲速度比較快,但磨具企業利潤空間受到擠壓,磨具行業的同質低價競爭局面仍然沒有得到緩解,企業議價能力有限,有企業反映增值稅稅率降低了3個點,下游的客戶也跟著要求降價,受此影響,磨具價格較去年同期沒有太大變化。


            2.進出口貿易基本平穩


            今年以來,面對復雜嚴峻的國際形勢,中國堅定維護多邊主義和自由貿易,持續擴大對外開放,外貿外資穩定增長。據海關最新統計,1-7月,我國貨物進出口總額17.41萬億元,同比增長4.2%。從磨料磨具行業出口情況看,各主要產品量值的升降與國內發展狀況基本吻合,保持了平穩態勢。出口貿易見表2,進口貿易見表3。


            表2  2019年1-6月份磨料磨具產品出口量值表

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            從表中可以看出,行業主要產品出口貿易量的變化與國內情況基本吻合,天然剛玉出口上漲主要是石榴石在水切割領域的用量增大;棕剛玉出口下降而人造剛玉(主要是白剛玉)上升幅度大,主要是因為白剛玉價格優勢凸顯,部分替代了棕剛玉出口;碳化硅出口下滑主要是因為同俄羅斯等國比較,國內碳化硅成本已經沒有明顯優勢,加之產量減少,出口下降。磨具產品主要是陶瓷磨具出口量下滑導致出口數額小幅下調。


            表3  2019年1-6月份磨料磨具產品進口量值表

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            進口貿易因為量值小,波動較大。從表中可以看出,磨料產品除天然剛玉和碳化硼外,其他產品進口量大增。碳化硅進口量上升主要是從朝鮮的原塊進口量比較大,棕剛玉量上升主要是國內企業利用保稅區避稅導致的。天然剛玉進口量下降的主要原因是印度政府禁止此類資源出口,進口的主要是高附加值的微粉級產品。磨具產品的下降與前面提到的下游市場增速放緩成正相關趨勢。
            從進出口貿易情況看,我們行業依然面臨出口產品附加值低,高端磨具產品依靠進口的局面。
            3.現階段行業運行的主要特點
            雖然目前磨料磨具行業仍存在很多固有問題,6月登封剛玉廠溢爐事故又為行業的安全生產敲響了警鐘,但是行業邁向高質量發展的總體趨勢仍然沒有改變,行業內不少企業在綠色發展、創新發展上取得了可喜的成績。
            (1)企業環保設備改造升級進度加快

            面對日趨嚴格的環保要求,行業內不少企業充分認識到了環保的重要性,加快了環保設備改造升級的速度。行業內的規模企業,像平陸縣晉綱新型耐火材料有限公司、古縣白鴿森潤磨料磨具有限公司、鄭州玉發磨料集團有限公司、登封市盛隆陶瓷特材有限公司、三門峽三特高溫材料有限公司、貴州三山研磨有限公司、山東魯信四砂泰山磨料有限公司、鄭州市鵬翱冶金有限公司、山西沁新能源集團股份有限公司、重慶市賽特剛玉有限公司等,都在新廠區建設或環保設備改造上嚴格遵循國家標準,取得了不錯的成果。


            碳化硅冶煉因為爐型大,無組織排放解決困難,寧夏地區的企業都在積極尋找解決方案。今年4月我們在調研寧夏地區的碳化硅行業時,看到了當地企業在環保上做出的努力,寧夏和興碳基材料有限公司在環保方面斥資7000萬元停工3個月進行改建,全廠加工及冶煉車間均加蓋廠房,冶煉爐在相對密閉車間作業,廠房頂部有二十多個抽風口進行負壓抽氣,收集廢氣進行除塵、脫硫處理后形成二氧化碳和硫酸鈣排出,現場看效果良好。


            平羅縣濱河碳化硅有限公司探索將冶煉爐下沉,兩側加蓋固定密封爐墻,一次填料不在冶煉過程中補料,弧形頂部鋪防火布密閉,再進行抽風形成真空狀態,冶煉和分級全程濕法作業,解決了提爐過程中的粉塵問題。


            鄂爾多斯東祥碳化硅有限責任公司、丹江口弘源碳化硅制品有限公司和內蒙古申弘新材料有限公司,也都根據自身特點找到了合適的環保解決方案,取得了不錯的效果。


            這些企業因為及時進行了環保的改造升級并取得成效,生產沒有受到太大的影響,爭取了市場主動權,值得借鑒。


            (2)創新發展穩步推進,產品結構調整速度加快


            當前行業內的創新發展穩步推進,不少企業改變經營策略,加大研發投入、改善產品結構,專注“專精特新”發展模式,提升產品附加值。


            據不完全統計,1-6月份中高檔磨料方面:煅燒剛玉9.5萬噸;陶瓷微晶剛玉產量1140噸,同比增長32.55%,銷量920噸,平均價格96000元/噸;鋯剛玉AZ25 產量2600噸,同比增長44.44%,銷量2000噸,平均價格25000元/噸;鋯剛玉AZ40 產量5400噸,同比增長25.58%,銷量4300噸,平均價格37400元/噸。


            可以看到中高檔磨料的產量都在上升,呈現良好的發展態勢,這為高檔磨具的穩步發展提供了支撐作用。


            今年協會評出的2018年度十佳優秀企業,都是在行業內注重創新發展并取得良好收益的典范。


            揚州東方砂輪有限公司,近年來在傳統強勢項目大切片的基礎上,注重調整產品結構,拋棄傳統400mm以下的低附加值產品,重點投入研發重負荷砂輪自動化生產線,產品打入如東北特鋼、西寧特鋼、寶鋼等大型鋼廠,供不應求。


            河南捷利達超硬制品有限公司,專注整體磨削解決方案,從前期機型和砂輪以及冷卻液輔料選擇,到后期客戶需要的各種磨削參數,都會提供具體規劃,擺脫了傳統企業低價同質化競爭的局面,打出了自己的組合拳。


            鄭州德力砂輪制造有限公司早早跳脫傳統市場,走差異化競爭路線,在創新研發上狠下功夫,選用高檔磨料、結合劑,配合工業革新,想方設法突破技術壁壘,成功打入了國內齒輪加工行業、有色金屬行業和軍工行業的重點企業,公司表示,要學習日本和德國的一些小企業,雖然規模不大,但是一定要在細分市場占據主導地位,取得了良好收效。


            江西冠億研磨股份有限公司、山東魯信高新技術產業有限公司、山東圣泉新材料股份有限公司、西峽縣正弘單晶剛玉有限公司、鄭州宏基研磨科技有限公司、珠海大象磨料磨具有限公司等也都在創新研發上取得了非常好的成績。


            今年4月,國家發改委會同有關部門發布《產業結構調整指導目錄(2019年本,征求意見稿)》,分會對此高度重視,聯系重點企業及專家委員會匯總并向發改委反饋了對目錄調整的建議,在鼓勵類中添加新型和改性磨料(陶瓷剛玉、堆積磨料、改性磨料、復合磨料、煅燒磨料、鍍衣磨料等)及其磨具制品,磨料磨具智能制造裝備等。在限制類中取消對直徑450毫米以下高檔磨料制作的高檔磨具的限制,取消對磨料深加工領域的限制。目前目錄還在修訂階段,沒有最終發布,之所以提出這幾點是為了讓這次的調整符合行業的高質量發展需要,爭取到更大政策紅利和技術支持。


            (3)注重安全底線,保證行業健康發展


            安全問題是企業的底線問題,我們要認識到一個企業出現安全問題,會波及這個行業在該地區甚至全國范圍內的健康發展。像今年3月,江蘇鹽城響水工業園發生“3.21”特大爆炸事故,4月4日,鹽城市決定徹底關閉該園區,同時引發全國范圍內的化工企業安全大檢查。


            6月份,登封陽城工業區一剛玉生產企業發生溢爐事故,造成2人死亡,8人受傷。登封當地剛玉企業全部停產整頓,隨后在7月登封市出臺當地剛玉行業整合草案,對當地企業造成了很大的影響。碳化硅行業近年來也有兩個企業發生了爆爐事故。這些血淋淋的事實提醒我們,要時刻把住安全底線,繃緊企業安全生產管理這根弦不放松,這是關乎行業生死存亡的大事。


            二、下半年應該關注的重點


            今年以來,國內外經濟形勢風云變幻,根據國家統計局數據,二季度比上年同期增長6.2%,相較于今年一季度,增速回落0.2個百分點。7月30日,中央政治局召開會議,提出當前我國經濟發展面臨新的風險挑戰,國內經濟下行壓力加大,必須增強憂患意識。進入7月后,行業主要產品的價格因為下游需求的減緩呈現了下降趨勢,同時,環保不達標、同質化競爭嚴重、成本上升、利潤攤薄等行業固有問題依然困擾著不少企業。雖然面對諸多的困難,但是我們要看到機遇與挑戰是并存的,在下半年我們要努力做好以下工作:


            1.繼續推進行業綠色發展


            綠色發展是國家發展的重要趨勢,是社會共識。通過近年來的反復呼吁和環保倒逼,我們行業內越來越多的企業家們,充分認識到了環保的重要性,根據自身企業的特點投入資金,對環保設備進行了升級改造,為行業的健康可持續發展提供了底線保障。


            國家打贏“藍天保衛戰”的大政方針已經明確,日前,四部委聯合印發了《工業爐窯大氣污染綜合治理方案》,指導各地加強工業爐窯大氣污染綜合治理,完善綜合治理管理體系,建立詳細管理清單,實現監管全覆蓋。下半年北方大部分地區會面臨新中國成立70周年大慶、采暖季等特殊時間節點,而新一輪中央生態環保督察也將全面啟動,對環保不符合要求的企業影響會越來越大,應該盡早行動起來。


            除此之外,我們也要注意到環保不僅在產品的生產環節,還要考慮到使用環節的清潔性,企業應該考慮如何解決砂輪使用中粉塵和廢氣的問題。


            2.促進精細化管理,保證產品質量穩定性


            企業的發展離不開精細化管理,這是企業運行的核心工程,是企業提質增效的基礎,行業內有不少企業在這點上做得不錯。鄭州宏基研磨科技有限公司作為一個純磨料加工企業,能夠長期保持產品質量穩定性,很大程度上就是因為從原材料進廠伊始就在細節上做到位,對產品的品控有自己獨到的方法。淄博市淄川金龍磨料磨具有限公司依靠規模優勢,打造完善的磨料產業鏈,在各個環節都能落實主體責任,通過一系列方式穩定了技術團隊和一線員工,企業效能得到了充分的發揮。青島瑞克爾新材料科技有限公司,前年才進入陶瓷微晶磨料領域,公司完全體現了一個現代化企業應該具備的特點,戰略上意圖明確、發展路線清晰、管理有序,3個合伙人與員工同吃同住,共同奮斗在生產第一線,沖勁十足。


            過去幾年協會一直在強調國內產品質量的穩定性與國際上的差距,這既有技術上的差距,也有管理上的差距,高質量發展離不開細節,細節來自于精細化管理,這是企業發展的基石。


            3.加強創新投入,促進行業高質量發展


            近年來,部分企業的利潤受到了低價同質競爭和成本上漲的雙向擠壓,想擺脫這種不利局面,必須要在創新上下功夫,提升產品附加值。近幾年,國內的不少企業在高端產品研發上取得了一定成果。在這兩年的中美貿易摩擦中,中興、華為等大企業面對美方制裁的局面,也讓我們看到了核心技術產品自主化生產的重要性。6月份,國家有關部委通過中國機床工具工業協會常設機構委托磨料磨具分會做了磨料磨具行業“面向2035年高端產品發展研究”的工作,說明國家看到了想實現高質量發展,就要具有核心競爭力及關鍵產品和技術。


            多年來行業一直都面對創新投入不足、研發能力薄弱、人才缺乏等問題,相信大家都有自己對創新的理解,也會結合企業自身實際情況走出自己的路子。在這里簡單提幾點,一是結合市場搞創新,研發一個新產品不是想象中在實驗室里完成的,企業要走到下游市場去,真正去了解他們的需求,從生產實際出發,有針對性地切入。二是要注重產學研相結合,行業內大多是中小企業,研發能力不足,企業要學會依托科研機構的研發能力和優勢,培養人才,精準研發。三是注重生產環節的微創新,創新不僅僅體現在研發新產品上,只要通過內生動力能夠讓企業的發展變得更好,這就是創新。四是要積極改造升級生產設備,近幾年,很多企業在自動化生產上的進展較前些年有了顯著提升,設備的自動化對于企業提質增效的幫助是非常大的。


            7月25日,國務院促進中小企業發展工作領導小組第三次會議在北京召開,會議要求貫徹落實《關于促進中小企業健康發展的指導意見》。會議表示,要進一步提高對中小企業重要性的認識,把促進中小企業發展作為穩增長、穩就業乃至穩定社會發展大局的關鍵,切實抓緊抓好,這對我們來說是政策的利好消息。今年我們將迎來新中國成立70周年的重要歷史時刻,相信大家能夠在下半年卯足干勁,積極進取,取得優異的成績。



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